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Unter diesem Reiter können folgende Leistungen einem Trauerfall hinzugefügt werde: Auftrag, Versicherungen, Konto.

Hier kann dem Vorsorgefall ein Auftrag hinzugefügt werden.

Auftrag hinzufügen

Wenn Aufträge hinzugefügt wurden sieht es so aus:

Auftrag bearbeiten

Auftrag löschen

Preise prüfen

Auftrag drucken

Unter diesem Reiter können Angaben zur Versicherungswünschen gemacht werden oder es können „neue Versicherung“ hinzufügt werden.

löschen der Versicherung

buchen der Versicherung

Zugriff auf Kontakte

drucken

Hier findet man die Kontodaten und den Kontostand des Vorsorgefalls. Klickt man auf den linken kleinen Hinzufügebutton, so gelangt man zu den Buchungen.

Zur Auflösung des Kontos klicken Sie auf den Button. Sie werden aufgefordert den Grund der Schließung einzugeben und das Datum. Bis zu diesem Datum werden die Zinsen berechnet.

Dierekt nach dem Schließen bekommen Sie die Möglichkeit die Überweisung auszufüllen

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